Анализ производства, экспорта, потребления грецкого ореха в Украине за 2017 год
Опубликовано: 17.10.2018
Производство грецких орехов в сезоне 2017-2018 г. вырастет на 4% до 113 тыс.т, по сравнению с предыдущим годом. Ожидается, что в сезоне 2017-2018 г. экспорт вырастет на 8%, по сравнению с 2016-2017 г., и достигнет 73 тыс.т. Скорее всего, в наступающем сезоне основными экспортными рынками украинских грецких орехов останутся ЕС и Средний Восток.
Производство
Благодаря государственной поддержке коммерческих производителей грецких орехов, которая возобновилась с 2017 г., ожидается, что в этом сезоне общая площадь садов вырастет до 16,2 тыс. га.
Согласно данным Государственного статистического управления Украины, в 2016-2017 г. украинские фермеры произвели 108 тыс.т. грецких орехов.
Большая часть грецких орехов в Украине производится мелкими фермерами, далекими от современных сельскохозяйственных технологий — они не используют удобрения или механизированные способы уборки урожая. Фермеры не инвестируют деньги в культивацию садов, и сады естественным образом сокращаются. В 2015 г. фермерские посадки составляли 84% от общей площади плодоносящих садов, то в 2016 г. их осталось только 77%.
Еще одна причина сокращения доли производства грецких орехов мелких фермеров — коммерческое производство. В 2016 г. общая площадь коммерческого производства выросла на 4% по сравнению с 2015 г. и достигла 2600 га. Средние размеры таких плантаций в пределах 20-50 га.
Некоторые регионы в центральных и южных районах страны требуют искусственного орошения плантаций, чтобы обеспечить высокую производительность.
Актуальной становится тенденция перехода фермеров от архаичных форм производства грецких орехов к высокоэффективным промышленным формам производства с использованием высокопроизводительных сортов грецких орехов, искусственного орошения и современных агротехнических технологий. Согласно данным отрасли, некоторые производители уже расширили коммерческие плантации до 500-600 га. Стоимость подготовки одного гектара коммерческих садов грецких орехов ~ 1200-1800 долл. США.
Производители предпочитают использовать местные сорта саженцев грецких орехов, однако не справляются с высоким спросом и вынуждены частично импортировать саженцы из Молдовы и Беларуси.
Потребление
Ожидается, что внутреннее потребление грецких орехов в Украине в 2016-2017 г. вырастет на 3%, по сравнению с прошлым сезоном, и достигнет 40500 т. Данные совпадают с отчетами Статистического управления об объемах производства хлебобулочных и кондитерских изделий. В наступающем сезоне, согласно прогнозам, потребление грецких орехов останется на уровне текущего сезона.
Экспорт
Согласно прогнозам, экспорт в 2016-2017 г. сократится на 11%, по сравнению с предыдущим сезоном, и составит 67500 т. Сокращение экспорта обусловлено меньшим урожаем и стабильным внутренним потреблением.
Основные экспортеры грецких орехов в Украине — частные компании. Несколько лет назад, с целью содействия различным участникам рынка грецких орехов, была создана отраслевая группа — Ассоциация производителей орехов. Ассоциация консультирует фермеров по всем стадиям производственного цикла и занимается продвижением украинских грецких орехов на международные рынки.
Пик экспортного сезона в Украине приходится на октябрь-май. В мае на международных рынках грецких орехов появляются производители из Южного полушария с новым урожаем, и спрос на украинские грецкие орехи падает, особенно в странах ЕС.
Большая часть экспорта грецких орехов в Украине приходится на орехи без скорлупы. С сентября 2016 г. по апрель 2017 г. экспорт шелушенных грецких орехов составил 17600 т., что на 22% меньше аналогичного периода прошлого года.
Поставки:
Средний Восток — 9500 т: Ирак — 3600 т, Азербайджан — 1700 т, Иран — 1300 т ЕС — 5700 т: Франция — 1500 т (основной импортер грецких орехов), Беларусь — 1600 тЭкспорт грецких орехов в скорлупе с сентября 2016 г. по апрель 2017 г. составил 6400 т., что на 15% меньше аналогичного периода годом раньше. Главными странами-импортерами стали Турция — 3700 т и Ирак — 1300 т.
Коэффициент конверсии 33-38%. В новых коммерческих садах коэффициент достиг 55%, хотя доля этих садов пока незначительна, чтобы оказать существенное влияние на национальные показатели.
Ожидается, что экспорт в 2017-2018 г. вырастет на 8%, по сравнению с прошлым сезоном, и достигнет 73000 т.
Запасы
Запасы грецких орехов в Украине с трудом поддаются учету. Основные объемы производятся мелкими фермерами, которые не предоставляют информацию об урожае. В результате, если грецкие орехи не проходят таможенный контроль, то они не отражаются в официальных отраслевых данных.
Таблица 1. Грецкие орехи (Украина): производство, потребление, экспорт 2015-2017 гг.
| 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | ||||
| Начало сезона | Сентябрь 2015 | Сентябрь 2016 | Сентябрь 2017 | |||
| Данные USDA | Местные данные | Данные USDA | Местные данные | Данные USDA | Местные данные | |
| Площадь садов, га | 0 | 16200 | 0 | 16100 | 0 | 16200 |
| Площадь убранная, га | 0 | 16200 | 0 | 16100 | 0 | 16200 |
| Плодоносящие деревья | 0 | 13500 | 0 | 13200 | 0 | 13300 |
| Неплодоносящие деревья | 0 | 2700 | 0 | 2900 | 0 | 2900 |
| Всего деревьев | 0 | 16200 | 0 | 16100 | 0 | 16200 |
| Начальные запасы, т | 1500 | 1500 | 1400 | 1563 | 0 | 1557 |
| Производство, т | 115080 | 115080 | 110000 | 107990 | 0 | 113000 |
| Импорт, т | 0 | 54 | 0 | 4 | 0 | 10 |
| Всего поставлено, т | 116580 | 116634 | 111400 | 109557 | 0 | 114567 |
| Экспорт, т | 75800 | 75771 | 75000 | 67500 | 0 | 73000 |
| Внутреннее потребление, т | 39380 | 39300 | 34700 | 40500 | 0 | 40000 |
| Конечные запасы, т | 1400 | 1563 | 1700 | 1557 | 0 | 1567 |
| Всего распределено, т | 116580 | 116634 | 111400 | 109557 | 0 | 114567 |
Таблица 2. Грецкие орехи (в скорлупе): Экспорт по направлениям. Сезоны 2013-14 и 201516 г.
| 2013-14 (сен. 13-авг. 14) | 2014-15 (сен. 14-авг. 15) | 2015-16 (сен. 15-авг. 16) | Изм. % 2015/16 по отношению к 2014/15 | ||||
| Страны | Кол-во | Доля % | Кол-во | Доля % | Кол-во | Доля % | |
| Всего | 7926.0 | 100.00 | 5640.0 | 100.00 | 10272.0 | 100.00 | 82.14 |
| Средний Восток | 5553.0 | 70.06 | 4298.0 | 76.22 | 8985.0 | 87.47 | 109.03 |
| Южная Азия | 0.0 | 0.00 | 96.0 | 1.70 | 277.0 | 2.69 | 188.18 |
| EU-28 | 1273.0 | 16.06 | 1203.0 | 21.32 | 258.0 | 2.51 | -78.55 |
| Африка | 66.0 | 0.83 | 0.0 | 0.00 | 116.0 | 1.13 | 0.00 |
| Восточная и Юго-восточная Азия | 918.0 | 11.58 | 0.0 | 0.00 | 92.0 | 0.89 | 0.00 |
| Евразийский экономический союз | 76.0 | 0.96 | 22.0 | 0.38 | 23.0 | 0.22 | 7.05 |
| Турция | 1349.0 | 17.03 | 2703.0 | 47.93 | 6368.0 | 61.99 | 135.59 |
| Ирак | 3458.0 | 43.63 | 1254.0 | 22.23 | 2058.0 | 20.03 | 64.09 |
| Туркменистан | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 273.0 | 2.65 | 0.00 |
| Румыния | 748.0 | 9.44 | 780.0 | 13.83 | 207.0 | 2.02 | -73.46 |
| Азербайджан | 256.0 | 3.23 | 143.0 | 2.54 | 198.0 | 1.93 | 38.17 |
| Пакистан | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 162.0 | 1.57 | 0.00 |
| ОАЭ | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 158.0 | 1.54 | 0.00 |
| Молдова | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 138.0 | 1.34 | 0.00 |
| Ливан | 89.0 | 1.13 | 22.0 | 0.39 | 115.0 | 1.11 | 422.23 |
| Алжир | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 100.0 | 0.97 | 0.00 |
| Индия | 0.0 | 0.00 | 96.0 | 1.70 | 92.0 | 0.90 | -4.11 |
| Иран | 356.0 | 4.49 | 131.0 | 2.32 | 45.0 | 0.44 | -65.57 |
| Вьетнам | 601.0 | 7.58 | 0.0 | 0.00 | 45.0 | 0.43 | 0.00 |
| Албания | 44.0 | 0.56 | 21.0 | 0.37 | 44.0 | 0.43 | 110.53 |
| Таиланд | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 26.0 | 0.25 | 0.00 |
| Мьянма | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 24.0 | 0.23 | 0.00 |
| Берарусь | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 23.0 | 0.22 | 0.00 |
| Афганистан | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 23.0 | 0.22 | 0.00 |
| Босния и Герцеговина | 0.0 | 0.00 | 22.0 | 0.39 | 22.0 | 0.21 | 0.00 |
| Грузия | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 22.0 | 0.21 | 0.00 |
| Силия | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 22.0 | 0.21 | 0.00 |
| Узбекистан | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 22.0 | 0.21 | 0.00 |
| Китай | 277.0 | 3.50 | 0.0 | 0.00 | 21.0 | 0.20 | 0.00 |
| Италия | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 19.0 | 0.18 | 0.00 |
| Марокко | 22.0 | 0.28 | 0.0 | 0.00 | 16.0 | 0.16 | 0.00 |
| Литва | 22.0 | 0.27 | 0.0 | 0.00 | 15.0 | 0.15 | 0.00 |
| Кипр | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 14.0 | 0.14 | 0.00 |
| Греция | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 2.0 | 0.02 | 0.00 |
| Венесуэла | 18.0 | 0.23 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| Болгария | 88.0 | 1.11 | 383.0 | 6.78 | 0.0 | 0.00 | -100.00 |
| Чехия | 20.0 | 0.25 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| Египет | 22.0 | 0.28 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| Франция | 374.0 | 4.72 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| Армения | 22.0 | 0.28 | 22.0 | 0.38 | 0.0 | 0.00 | -100.00 |
| Португалия | 21.0 | 0.26 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| Россия | 54.0 | 0.68 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| Саудовская Аравия | 22.0 | 0.28 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| Лаос | 40.0 | 0.50 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| Ливия | 22.0 | 0.28 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| Другие | 0.0 | 0.0 | 64.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | -98.4 |
Source: State Fiscal Service of Ukraine
Таблица 3. Грецкие орехи (шелушенные): Экспорт по направлениям. Сезоны 2013-14 и 2015-16 г.| 2013-14 сен. 13-авг. 14 | 2014-15 (сен. 14-авг. 15) | 2015-16 (сен. 15-авг. 16) | Изм. % 2015/16 по отношению к 2014-15 | ||||
| Страны | Кол-во | Доля % | Кол-во | Доля % | Кол-во | Доля % | |
| Всего | 28761.0 | 100.00 | 23061.0 | 100.00 | 27991.0 | 100.00 | 21.38 |
| Средний Восток | 13530.0 | 47.04 | 11,826.0 | 51.28 | 18840.0 | 67.31 | 59.32 |
| EU-28 | 7728.0 | 26.87 | 8410.0 | 36.47 | 6,545.0 | 23.38 | -22.18 |
| Восточная и Юго-восточная Азия | 5872.0 | 20.42 | 319.0 | 1.38 | 642.0 | 2.30 | 101.49 |
| Евразийский экономический союз | 412.0 | 1.43 | 149.0 | 0.64 | 415.0 | 1.48 | 179.39 |
| Африка | 429.0 | 1.49 | 459.0 | 1.99 | 277.0 | 0.99 | -39.59 |
| Южная Азия | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 66.0 | 0.24 | 0.00 |
| Иран | 5073.0 | 17.64 | 3244.0 | 14.07 | 6591.0 | 23.55 | 103.19 |
| Ирак | 3248.0 | 11.29 | 3239.0 | 14.04 | 5655.0 | 20.20 | 74.60 |
| Турция | 1658.0 | 5.76 | 878.0 | 3.81 | 2135.0 | 7.63 | 143.11 |
| Азербайджан | 611.0 | 2.13 | 1674.0 | 7.26 | 1685.0 | 6.02 | 0.65 |
| Франция | 2,040.0 | 7.09 | 1974.0 | 8.56 | 1586.0 | 5.67 | -19.66 |
| Ливан | 1243.0 | 4.32 | 1166.0 | 5.05 | 1391.0 | 4.97 | 19.39 |
| Греция | 551.0 | 1.91 | 1041.0 | 4.51 | 1320.0 | 4.72 | 26.84 |
| Молдова | 703.0 | 2.44 | 1316.0 | 5.71 | 686.0 | 2.45 | -47.86 |
| Румыния | 2022.0 | 7.03 | 1330.0 | 5.77 | 565.0 | 2.02 | -57.49 |
| Болгария | 144.0 | 0.50 | 516.0 | 2.24 | 493.0 | 1.76 | -4.31 |
| Грузия | 0.0 | 0.00 | 356.0 | 1.54 | 450.0 | 1.61 | 26.42 |
| Венгрия | 1317.0 | 4.58 | 1438.0 | 6.24 | 419.0 | 1.50 | -70.86 |
| Сирия | 783.0 | 2.72 | 419.0 | 1.82 | 402.0 | 1.44 | -4.05 |
| Беларусь | 87.0 | 0.30 | 64.0 | 0.28 | 350.0 | 1.25 | 451.56 |
| Китай | 219.0 | 0.76 | 0.0 | 0.00 | 309.0 | 1.10 | 0.00 |
| Словакия | 100.0 | 0.35 | 105.0 | 0.46 | 288.0 | 1.03 | 174.56 |
| Иордания | 234.0 | 0.81 | 457.0 | 1.98 | 275.0 | 0.98 | -39.88 |
| Италия | 0.0 | 0.00 | 225.0 | 0.98 | 273.0 | 0.98 | 21.54 |
| Австрия | 119.0 | 0.41 | 228.0 | 0.99 | 237.0 | 0.85 | 4.24 |
| Вьетнам | 4115.0 | 14.31 | 220.0 | 0.95 | 233.0 | 0.83 | 6.15 |
| Литва | 211.0 | 0.73 | 170.0 | 0.74 | 204.0 | 0.73 | 19.77 |
| Испания | 261.0 | 0.91 | 407.0 | 1.77 | 203.0 | 0.73 | -50.09 |
| Голландия | 372.0 | 1.29 | 597.0 | 2.59 | 199.0 | 0.71 | -66.73 |
| Туркменистан | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 196.0 | 0.70 | 0.00 |
| Германия | 243.0 | 0.85 | 257.0 | 1.11 | 189.0 | 0.68 | -26.39 |
| ОАЭ | 355.0 | 1.23 | 89.0 | 0.39 | 172.0 | 0.62 | 94.18 |
| Босния и Герцеговина | 52.0 | 0.18 | 430.0 | 1.86 | 167.0 | 0.60 | -61.21 |
| Алжир | 218.0 | 0.76 | 223.0 | 0.96 | 159.0 | 0.57 | -28.62 |
| Великобритания | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 134.0 | 0.48 | - |
| Словения | 0.0 | 0.00 | 30.0 | 0.13 | 102.0 | 0.36 | 237.68 |
| Хорватия | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 98.0 | 0.35 | 0.00 |
| Таиланд | 249.0 | 0.87 | 99.0 | 0.43 | 76.0 | 0.27 | -23.67 |
| Казахстан | 21.0 | 0.07 | 0.0 | 0.00 | 65.0 | 0.23 | 0.00 |
| Бельгия | 13.0 | 0.04 | 10.0 | 0.04 | 62.0 | 0.22 | 523.20 |
| Ливия | 43.0 | 0.15 | 0.0 | 0.00 | 60.0 | 0.21 | 0.00 |
| Чехия | 197.0 | 0.69 | 0.0 | 0.00 | 53.0 | 0.19 | 0.00 |
| Пакистан | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 44.0 | 0.16 | 0.00 |
| Португалия | 44.0 | 0.15 | 0.0 | 0.00 | 44.0 | 0.16 | 0.00 |
| Монтенегро | 0.0 | 0.00 | 20.0 | 0.09 | 44.0 | 0.16 | 120.00 |
| Албания | 0.0 | 0.00 | 44.0 | 0.19 | 43.0 | 0.15 | -2.27 |
| Египет | 68.0 | 0.24 | 198.0 | 0.86 | 42.0 | 0.15 | -79.04 |
| Саудовская Аравия | 201.0 | 0.70 | 177.0 | 0.77 | 34.0 | 0.12 | -80.78 |
| Польша | 38.0 | 0.13 | 39.0 | 0.17 | 30.0 | 0.11 | -24.86 |
| Кувейт | 62.0 | 0.22 | 63.0 | 0.27 | 29.0 | 0.10 | -54.16 |
| Кипр | 40.0 | 0.14 | 0.0 | 0.00 | 26.0 | 0.09 | ∞ |
| Лаос | 63.0 | 0.22 | 0.0 | 0.00 | 25.0 | 0.09 | 0.00 |
| Тунис | 88.0 | 0.31 | 38.0 | 0.16 | 11.0 | 0.04 | -71.66 |
| Гонконг | 1,226.0 | 4.26 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| Россия | 279.0 | 0.97 | 20.0 | 0.09 | 0.0 | 0.00 | -100.00 |
| Другие | 152.00 | 0.01 | 263.00 | 0.01 | 139.00 | 0.00 | -47.15 |
